SK하이닉스 산업분석 & 기업분석

안녕하세요. 오늘은 SK하이닉스에 대한 산업 및 기업 분석을 하려고 합니다. 해당 기업은 외국인 순매매 상위권에 든 종목이지만 그만큼 시장에서 집중되고 있는 기업입니다.

투자하기 전에 산업과 기업에 대한 분석과 이해는 투자 결정, 인사이트 혹은 단순히 시장 동향에 대한 지식을 확장하기 위해 필요한 과정이라고 생각합니다. 이번 기사에서는 ‘기업 개요’, ‘산업 동향’, ‘기업 분석’, 그리고 ‘차트를 통한 시세 분석’ 순으로 진행될 예정입니다. 1. 기업의 개요

SK하이닉스는 대한민국의 글로벌 반도체 기업에서 경기도 이천시에 본사를 두고 있습니다.4개 생산 기지와 4개의 연구 개발 법인, 그리고 미국, 중국, 싱가포르 대만 홍콩 등에 판매 법인과 산하 사무소를 운영하고 있습니다.SK하이닉스의 주력 제품은 DRAM과 NAND를 중심으로 메모리 반도체입니다.DRAM은 컴퓨터의 주 기억 장치에서 정보를 임시 저장하는 역할을 합니다.NAND는 보존용 메모리에서 데이터를 영구히 보존하는 역할을 합니다.SK하이닉스는 휘발성 메모리인 DRAM와 비휘발성 메모리인 NAND Flash의 양쪽을 생산하고 있습니다.SK하이닉스의 생산 시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다.국내에 소재하는 Fab은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M12, M15(청주)및 M14(이천)이 있습니다.중국에 소재하는 Fab은 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤 성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있습니다.SK하이닉스의 연결 기준 매출액은 2023년 제1분기(누계)5조 881억원을 기록했습니다.이는 전년 동기 대비 18.8%증가한 수치입니다.SK하이닉스는 글로벌 반도체 시장에서 선도적 위치를 차지했으며 지속적인 연구 개발과 투자를 통해서 기술과 경쟁력을 강화하고 있습니다.SK하이닉스의 주요 사업은 다음과 같습니다.*메모리 반도체:DRAM, NAND Flash*시스템 반도체:CIS, 파운드리 SK하이닉스의 주요 생산 시설은 다음과 같습니다.*국내:M16, M14, M10(이천)M11, M12, M15(청주)*중국:C2, C2F(우시)S1(우시)Dalian(다롄)SK하이닉스의 주요 고객은 다음과 같습니다.*PC메이커:Dell, HP, Lenovo(스마트 폰 업체:Samsung Electronics, Apple, Huawei*데이터 센터 기업:Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google CloudSK하이닉스는 세계 반도체 시장 성장에 따른 지속적인 성장을 계속할 것으로 예상됩니다.2. 산업 동향 SK하이닉스는 글로벌 반도체 기업에서 메모리 반도체(D램, NAND플래시)을 주력으로 생산하고 있습니다.그러므로 SK하이닉스는**반도체 산업**에 속한다고 말할 수 있습니다.반도체 산업은 큰**메모리 반도체**과**비 메모리 반도체**로 나눌 수 있습니다.메모리 반도체는 데이터를 임시 저장하는 역할을 하는 반도체에서 DRAM과 NAND형 플래시가 대표적입니다.비 메모리 반도체는 데이터를 영구히 보존하는 역할을 하는 반도체에서 CPU, GPU, ASIC등이 대표적입니다.2023년 7월 현재 글로벌 반도체 시장 규모는 약 6,000억달러로 추산됩니다.이 중 메모리 반도체 시장 규모는 약 3,000억달러로 비 메모리 반도체 시장 규모(약 3,000억달러)과 거의 비슷한 수준입니다.메모리 반도체 시장은**수요와 공급의 불균형**에 의해서 최근 몇년 큰 변동성을 보이고 있습니다.2020년과 2021년에는 신종 코로나 바이러스 감염증의 유행에 따른 수요 증가에 따른 호황을 누렸습니다만, 2022년 경기 침체 우려와 공급 과잉으로 침체를 겪었습니다.2023년에는 글로벌 경기 회복에 따른 메모리 반도체 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.또 5G, 메타 버스, 자동 운전 등 신기술의 등장으로 메모리 반도체 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.반도체 산업은 기술 혁신이 급속히 진행되는 산업입니다.SK하이닉스는 첨단 기술을 선도하기 위해서 지속적으로 연구 개발에 투자하고 있습니다.또 글로벌 시장 공략을 위해서 해외 생산 거점을 확대하고 있습니다.SK하이닉스는 글로벌 반도체 시장에서 선두 기업으로 자리 매김되기 위해서 노력하고 있습니다.첨단 기술의 개발과 글로벌 시장 확대를 통한 SK하이닉스는 반도체 산업의 성장을 주도할 것으로 기대됩니다.**SK하이닉스의 최근 실적**SK하이닉스의 2023년 제1분기 매출액은 12조 9,412억원, 영업 이익은 3조 6,622억원으로 집계됐습니다.매출액은 전년 동기 대비 20.2%증가했고 영업 이익은 38.3%증가했습니다.이는 DRAM과 NAND형 플래시가 모두 가격이 상승한 데 따른 것입니다.2023년 제2분기에는 D램과 NAND형 플래시 가격이 하락하고 실적이 줄어들 것으로 예상됩니다.그러나 글로벌 경기 회복에 따른 메모리 반도체 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문에 2023년 하반기에는 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.**SK하이닉스의 경쟁력**SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 시장에서 2위 업체입니다.첨단 기술의 개발과 글로벌 시장 확대를 통한 SK하이닉스는 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.SK하이닉스의 주요 경쟁력은 다음과 같습니다.*첨단 기술:SK하이닉스는 첨단 기술을 선도하기 위해서 연구 개발에 투자하고 있습니다.특히 1a(나노 미터)공정 기술 개발을 통해서 경쟁력을 강화하고 있습니다.*글로벌 생산 거점:SK하이닉스는 한국 중국 미국 베트남 등 전 세계에 생산 거점을 보유하고 있습니다.이를 통해서 글로벌 시장을 공략하고 있습니다.바닥이 안정한 서플라이 체인:SK하이닉스는 안정된 물류 체인을 구축하려고 노력하고 있습니다.이로 공급 불안에 따른 리스크를 최소화하고 있습니다.**SK하이닉스의 미래 전망**SK하이닉스는 세계 반도체 시장 성장을 주도할 것으로 기대됩니다.첨단 기술의 개발과 글로벌 시장 확대를 통한 SK하이닉스는 반도체 산업의 강자로 자리 매김할 것으로 보입니다.3. 기업 분석

SK하이닉스의 2023년 7월 31일 기준 재무제표를 분석한 결과 다음과 같은 인사이트를 얻을 수 있습니다.

***매출액은 전년 동기 대비 23.2%감소**했습니다.이는 메모리 반도체 시장의 수요 부진과 가격 하락 영향으로 분석됩니다.***영업 이익은 전년 동기 대비 1012.2%감소**했습니다.매출 감소와 원가 상승만 수익성에 부담을 끼쳤다.***연결 총 당기 순이익은 전년 동기 대비 79.2%감소**했습니다.영업 이익의 감소와 함께 금융 수익의 감소도 순이익의 감소에 영향을 주었습니다.***부채 총액은 전년 동기 대비 10.8%증가**했습니다.유동 부채는 단기 차입금의 증가로 증가하고 비유동 부채는 장기 차입금의 증가로 증가했습니다.***지배 기업 소유주 지분은 전년 동기 대비 10.2%증가**했습니다.자기 주식 취득에 따른 여파로 해석됩니다.***기본 주당 순이익은 전년 동기 대비 81.6%감소**했습니다.영업 이익의 감소와 지배 주식 수의 증가가 1주당 순이익의 감소에 영향을 주었습니다.개인 투자가의 입장에서 얻어진 인사이트는 다음과 같습니다.***메모리 반도체 시장의 수요 부진과 가격 하락은 당분간 계속될 것으로 예상됩니다.**그래서 SK하이닉스의 실적 회복도 2023년 하반기 이후로 예상됩니다.***SK하이닉스는 글로벌 메모리 반도체 시장에서 선두 기업으로서 기술력과 시장 지위를 바탕으로 경쟁력을 유지할 것으로 예상됩니다.**그래서, 중장기적으로는 실적 회복이 기대됩니다.***SK하이닉스의 재무 건전성은 양호한 편입니다.**부채 비율은 34.7%로 업계 평균의 42.0%더 낮습니다

SK하이닉스의 주가는 2022년 9월 2일 93,900원에서 시작, 2023년 10월 13일 124,700원으로 거래를 마쳤습니다.주가는 약 33%상승했지만 주가는 변동성이 크게 급격한 하락이 있었습니다 SK하이닉스는 세계적인 메모리 반도체 기업으로서 DRAM및 NAND플래시 메모리 시장에서 주도적 위치를 차지하고 있습니다.메모리 반도체 시장은 향후 몇년간 지속적인 성장이 예상되고 있으며 SK하이닉스는 이러한 성장을 주도할 것으로 기대됩니다.그러나 SK하이닉스의 주가는 단기적으로 변동성이 크게 유지될 것으로 예상됩니다.이는 세계 경제의 불확실성과 메모리 반도체 시장의 주기성 때문입니다.

금일봉 데이터를 보면 현재 박스권 구간인 것으로 나타납니다.125,000원을 넘어 위에 있던 저항선이 지지선으로 변할 때에 인수를 하는 것이 현명하다고 생각합니다.또 아직 의미 있는 거래량이 포착되지 않아 광망한 것이 좋다고 생각합니다.최근 거래량을 보면 주가는 2일 연속 상승했지만 거래량은 다소 줄어든 것 같아요.그 의미는 점점 인수하는 사람이 줄어든다는 의미이므로 다시 박스권 안에 들어오는지도 뚫고 올라가는지 지켜볼 중요하다고 생각합니다.RSI는 64정도로 양호한 흐름을 보였으며 MACD나 인상 신호를 나타내고 있습니다.또 긍정적인 것은 위에 매물이 없다는 것입니다.그 의미는 한번 외국인 매수세가 급격히 들어오는데 주가가 조정 없이 계속 상승할 확률이 높다는 것입니다.다만 SK하이닉스 같은 반도체 대형주를 투자할 때 필라델피아 반도체 지수도 함께 봐야 합니다.지난주 금요일, 필라델피아 지수는 3%가량 하락하고 나쁜 퍼포먼스를 나타냈습니다.

투자 전략 SK하이닉스의 주가는 장기적으로 오를 것으로 예상되지만 단기적으로 변동성이 크게 유지될 것으로 예상됩니다.그러므로 SK하이닉스에 투자할 때는 장기적인 투자 견해를 가져야 하고, 단기적인 변동성에 흔들려서는 안 됩니다.또 SK하이닉스의 주가는 세계 경제 상황과 메모리 반도체 시장의 주기에 영향을 받기 때문에 이런 요인을 주시하며 투자 결정을 내려야 합니다.추가 의견 SK하이닉스는 세계적인 메모리 반도체 기업으로서 장기적으로 성장할 것으로 예상됩니다.그러나 단기적으로 변동성이 크게 유지될 것으로 예상되므로 투자할 때는 장기적인 투자 견해를 가져야 하고, 단기적인 변동성에 흔들려서는 안 됩니다.또 SK하이닉스의 주가는 세계 경제 상황과 메모리 반도체 시장의 주기에 영향을 받기 때문에 이런 요인을 주시하며 투자 결정을 내려야 합니다.이스라엘 전쟁이 일어난 상황에서 반도체에 수급이 급격히 집중하다고 생각하지 않습니다.오늘은 SK하이닉스에 대해서 분석하고 보았습니다.개인 투자가들에 조금이라도 도움이 된다면 다행입니다.감사합니다!